太阳2娱乐城直营:55股获买入评级 最新:苏博特

时间:2022年05月11日 22:05:28 中财网
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【22:01 苏博特(603916):稳增长核心受益标的 产能扩张夯实龙头地位】

  5月11日给予苏博特(603916)买入评级。

  投资建议:该机构预计公司2022-2024 年营收为54.39 亿、67.60 亿、83.14 亿元,对应归母净利润为6.53 亿、8.39亿、11.03 亿元,对应EPS 分别为1.55、2.00、2.62 元,对应2022-2024 年动态市盈率为15.6、12.1、9.2 倍。考虑到公司业绩稳步增长潜力,以及当前低估值,维持“买入”评级。

  风险提示:1)基建地产投资增速不及预期;2)混凝土商品化率提升不达预期;3)原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【20:36 百龙创园(605016):聚焦健康营养行业 阿洛酮糖贡献新增长】

  5月11日给予百龙创园(605016)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【20:31 天健集团(000090):深圳旧改排头尖兵 建筑全产业链协同】

  5月11日给予天健集团(000090)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年归母净利润复合增速为15.5%,考虑到公司营业收入稳健增长且财务稳健,土地资源储备充足,给予公司2022 年7 倍PE,对应目标价8.75 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:项目结算不及预期、政策调控风险等。

  该股最近6个月获得机构3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级。


【20:22 石基信息(002153):云化实现标杆突破 国际化有望迎来拐点】

  5月11日给予石基信息(002153)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2022-2024 年公司EPS 分别为0.07 元、0.14 元、0.27 元。公司正处云转型的初期阶段,存在较高的销售、研发投入,叠加国内外疫情的不确定性,下游酒店更换IT 系统进度或有滞后,短期内业绩波动可能较大。考虑公司云POS 系统已进入稳定快速增长阶段,SEP 平台亦实现核心客户突破,示范效应逐渐显现,后续上线有望加速,远期空间巨大,故给予公司2022年9 倍PS,对应目标价22.50 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:疫情反复影响下游企业需求;云产品拓展情况不及预期;商誉减值风险;行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级。


【19:41 新城控股(601155):疫情影响销售 商业稳步经营】

  5月11日给予新城控股(601155)买入评级。

  风险提示:调控政策超预期;居民消费下滑;疫情反复超预期。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”的投评级、1次买入评评级。


【19:36 闻泰科技(600745):安世一如既往持续稳健 ODM集成与光学模组蓄势待发】

  5月11日给予闻泰科技(600745)买入评级。

  盈利预测和评级:维持公司买入评级。公司2021 年年报和2022 年一季报所交出的答卷虽然并没有特别亮眼,但数据之下体现出的细节却颇为可圈可点。安世一如既往的全面发展并且后劲可期,是闻泰科技最稳固的市值依托。ODM 业务和光学业务在新赛道、新领域、新结构、新产品、新客户等多方面的改善和助益下,虽然当下依然受到疫情、供应链、行业需求的一些负面影响,但与其他企业不同之处在于,闻泰的储备和前进方向都是合理、严谨且正向的,而且有望在接下来的几个季度逐步兑现,厚积薄发。预估公司2022-2024 年有望实现净利润分别为38.12 亿和58.37 亿和92.35 亿元,当前股价对应PE 21.34、  13.93 和8.81 倍,维持公司买入评级。

  风险提示:(1)国内疫情蔓延或全球宏观经济下滑导致供应链阻顿、需求不济、用工不顺等问题超预期发酵;(2)关键增量大客户合作与销售情况不及预期;(3)上游原材料持续涨价,用工成本继续提升;(4)公司国内多地的不同品类产品扩产和客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入评评级。


【19:31 奥普特(688686):以基恩士为鉴 看国内机器视觉龙头崛起之路】

  5月11日给予奥普特(688686)买入评级。

  风险提示:大客户流失;产品价格下行及毛利率下降,市场竞争加剧等风险。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A投资评级。


【19:26 沪硅产业-U(688126):预计增资OKMETIC 3.88亿欧元 新增313.2万片200MM抛光片年产能】

  5月11日给予沪硅产业(688126)买入评级。

  投资分析意见:公司增资全资子公司荷兰Okmetic 3.88 亿欧元,投入新增313.2 万片200mm 抛光片年产项目,项目达产后,面向高端传感器、射频、功率应用的200mm半导体抛光片产能将扩大,有利于提升公司在5G、汽车电子、IoT 等细分领域的市场份额。该机构上调23-24 年的盈利预测,预计公司22-24 年营收为36.60、47.15、64.64亿元(之前分别为36.60、45.68、61.21 亿元),归母净利润为1.71、4.23、7.09 亿元(之前分别为1.71、3.87、6.24 亿元),当前股价对应22 年PB3.8x,维持“买入”评级。

  风险提示:审批风险,市场竞争加剧风险,项目进程及效益不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次中性评级。


【19:26 五洲特纸(605007):食品卡行业领先者 产能扩张助力业绩增长】

  5月11日给予五洲特纸(605007)买入评级。

  风险提示:纸浆价格大幅上涨、食品卡产销不及预期、宏观经济下滑下游行业不景气
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级。


【19:16 中航沈飞(600760):强军兴装奋力PIPELINE征程 改革深化赋能全价值链布局】

  5月11日给予中航沈飞(600760)买入评级。

  盈利预测与估值:
  维持买入评级。武器装备建设加速,公司作为我国“歼击机摇篮”勇担强军兴装使命,布局完整Pipeline 序列实现三代半战机到四代战机、有人战机到无人战机的阶梯式发展,持续推进改革深化,精益生产管理提高交付能力,“研、造、修”全价值链布局把握战机运营维护后周期市场需求释放。该机构分析预测,公司22/23/24 年归母净利润预计为22.1/29.9/40.5 亿元,同比增速为30%/35%/35%,当前市值(2022/5/10,1090 亿)对应PE 为49.3/36.4/26.9 倍,随着公司治理结构进一步完善,不排除上调盈利预测的可能性。

  风险提示:
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:11 颖泰生物(833819):国内仿制农药龙头企业 研产销一体化+扩产推动业绩稳增】

  5月11日给予颖泰生物(833819)买入评级。

  风险提示:扩产进度不及预期;原材料价格波动;产业和环保政策变动
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【19:06 山鹰国际(600567):拟向控股股东定增20亿 彰显长期发展信心】

  5月11日给予山鹰国际(600567)买入评级。

  风险提示:造纸新增产能供给过剩,疫情影响终端需求。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。


【18:51 光峰科技(688007):B端基本盘稳健 激光显示龙头开启C端成长空间】

  5月11日给予光峰科技(688007)买入评级。

  风险提示:家用业务拓展不及预期;成本端下降不及预期;芯片供给受限。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【18:51 药明康德(603259):业绩符合预期 全年业绩高确定性+高增速】

  5月11日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 该机构预计公司2022-2024 年归母净利润为86.33/104.06/132.20 亿元,同比增速为 69%/21%/27%;当前市值对应2022-2024 年PE 分别为34/28/22 倍,公司作为CRO 平台化龙头,业绩高确定性,估值性价比凸显,维持“买入”评级。

  风险提示:产能扩张不及预期,汇兑损益风险,新冠订单不及预期等。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次”买入”评级、1次优于大市评级。


【17:06 华测导航(300627)投资价值分析报告:高精度导航定位龙头 车载业务打开新空间】

  5月11日给予华测导航(300627)买入评级。

  风险因素:北斗产业发展不及预期;政策补贴超预期退坡;高精度定位市场竞争加剧;汇率波动风险;国家推进基建进度不及预期;疫情对农机业务冲击超预期;L3 及以上自动驾驶渗透率不及预期;公司芯片研发和量产进展不及预期等。

  投资建议:当前北斗产业“三步走”战略完成,华测导航作为高精度定位领域的龙头厂商,瞄准产业中价值量占比最高的用户段中/下游产业链环节,发展天花板较高,成长潜力巨大。公司立足GNSS 技术重点布局四大应用场景,战略推进车载高精度定位业务,有望凭借核心算法、自研芯片、优质客户服务和完善的激励机制构筑核心竞争优势。该机构预计公司2022-2024 年实现营业收入25.69/36.10/47.10 亿元,同比+35%/40.5/30.5%;预计公司2022-2024 年实现归母净利润3.86/5.50/7.05 亿元,同比+31.1%/42.7%/28.1%;对应EPS 1.02/1.45/1.86 元。参考北斗星通中海达等可比公司2023 年平均31x PE 估值,同时考虑到公司作为高精度定位领域龙头,给予公司一定估值溢价。2023 年公司乘用车自动驾驶业务开有望始大规模放量,为了充分考虑公司自动驾驶业务对业绩的贡献和驱动,该机构给予公司2023 年32x PE,对应目标价46 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【17:01 华鲁恒升(600426):业绩维持高增长 新材料投资加速】

  5月11日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、6次强烈推荐-A评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A投资评级、4次“买入”的投评级、3次推荐评级、2次“买入“评级、1次对公司买入评评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【15:56 东鹏饮料(605499)2022年一季报点评:收入稳健增长 盈利能力短期承压】

  5月11日给予东鹏饮料(605499)买入评级。

  风险因素:局部疫情控持续时间或严重程度超预期;省外市场扩张速度不及预期;原材料价格大幅上涨。

  投资建议:考虑公司局部疫情影响&PET 原材料为主的成本压力,下调2022 年EPS 预测至3.51 元(原预测3.73 元),维持2023/2024 年EPS 预测4.71/5.86元。参考可比公司农夫山泉估值水平(对应2022 年PE 49 倍),考虑公司业绩增速相对较高但产品结构较为单一,给予公司2022 年PE 50 倍,调整目标价至176 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、12次增持评级、4次审慎增持评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次“推荐”投资评级、1次“推荐“评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【15:51 比亚迪(002594):十年技术积淀 业务多点开花】

  5月11日给予比亚迪(002594)买入评级。

  盈利预测与投资评级:坚定看好比亚迪以技术全栈自研&供应链高度整合为壁垒的强优势,技术加持下产品周期有望持续强势。该机构预计公司2022-2024 年营业总收入3294 / 4178 / 5197 亿元,归属母公司净利润64/111 /185 亿元, 同比+109.58%/+74.65%/+66.02% , 对应EPS 为2.19/3.83/6.36 元,对应PE 为106/61/37 倍,比亚迪 A+H 股五家可比公司估值均值为14/11/9 倍。鉴于比亚迪强势产品周期持续放量,该机构认为比亚迪应该享受更高估值,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情控制进展低于预期;乘用车行业需求复苏低于预期;新能源汽车发展低于预期。

  该股最近6个月获得机构59次买入评级、24次增持评级、9次买入-A评级、8次强推评级、8次推荐评级、7次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、2次增持评评级、1次优于大市评级。


【15:51 一品红(300723)投资价值分析报告:国内儿童药领军企业 创新转化步履不停】

  5月11日给予一品红(300723)买入评级。

  风险因素:产品降价风险;研发进度不及预期风险;产品放量不及预期风险。

  投资建议:公司聚焦于儿童药、慢病药及生物基因疫苗研发,太阳2娱乐城直营:近年来医药制造收入占比不断提升,研发投入逐步提升,加速公司创新产品转化。预测公司2022-2024 年归母净利润分别为4.04 亿/5.11 亿/6.38 亿元,对应每股收益1.40/1.78/2.22 元。参照可比公司估值并综合考虑公司的产品壁垒、外延拓展性和长期增长潜力,该机构认为给予一品红2022 年35 倍PE 较为合理,对应市值141.4 亿元,对应目标价49 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:46 世运电路(603920):2021低谷已过 汽车领域重点布局引领业绩增长】

  5月11日给予世运电路(603920)买入评级。

  投资建议:该机构预计未来2022-2024 年公司营收分别为46.65 亿元、56.14 亿元、65.82亿元,同比增长24%、20%、17%,综合毛利率为21.33%、24.42%、26.66%。归母净利润分别为4.6 亿元、6.8 亿元、9.1 亿元,同比增长119%、49%、33%,参考可比公司2022 年平均估值19.55 倍,考虑到公司业绩弹性及下游需求景气度高,首次评级,给予公司“买入”评级。

  风险提示:1、下游需求不及预期;2、新建产能不及预期;3、行业竞争加剧;4、原材料价格波动;5、研报使用信息更新不及时
  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。



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